分類：投稿 作者：佚名 來源：網(wǎng)絡(luò)整理 發(fā)布時(shí)間：2023-02-10
經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 王昕寧 從去年三季度以來，每隔一段時(shí)間，關(guān)于紙制品漲價(jià)的消息就會(huì)出現(xiàn)在人們視野當(dāng)中。
目前，紙價(jià)依然維持在高位。根據(jù)卓創(chuàng)資訊的數(shù)據(jù)，白卡紙的市場(chǎng)均價(jià)自2020年二季度約5400元/噸漲至2021年一季度約8500元/噸，今年5月市場(chǎng)價(jià)仍處于9300-9800元/噸的高位，仍有企業(yè)報(bào)價(jià)過萬。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，紙產(chǎn)業(yè)鏈從上至下分別為上游造紙、中游包括印刷、包裝、新聞出版等行業(yè)，下游為紙制品應(yīng)用的各個(gè)行業(yè)。紙價(jià)大漲之下，有人歡喜有人愁，從記者的采訪情況來看，廢紙回收行業(yè)感嘆春天終于來了，造紙企業(yè)的利潤(rùn)與股價(jià)齊飛，印刷包裝廠則叫苦不迭……
中游企業(yè)艱難度日
“行業(yè)現(xiàn)在確實(shí)很難過，今年比去年收入增長(zhǎng)了，但利潤(rùn)卻是下降的?！蹦持心系貐^(qū)印刷廠負(fù)責(zé)人吳家柏告訴記者，上游漲價(jià)對(duì)印刷行業(yè)、包裝行業(yè)的影響非常大，尤其春節(jié)前后的漲價(jià)非常迅猛，幾乎較之前漲了一倍，白卡紙漲到了每噸上萬元。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-4月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)24.1%，而營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)24.4%，直觀顯示出收入增加速度低于成本上漲速度的情況。
在疫情對(duì)工業(yè)制造影響大幅減弱的今年，工業(yè)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)全面上漲的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。1-4月，印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)的利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)26.6%。但進(jìn)一步分析國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在今年3月營(yíng)業(yè)收入同比上漲13%的情況下玖龍印刷包裝，該行業(yè)2021年3月利潤(rùn)總額為27.6億元，去年3月利潤(rùn)總額為31.9億元，今年利潤(rùn)較受疫情影響的2020年反而同比下降13.48%。
4月的情況有所改善，但仍比上年較低。2020年4月印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)利潤(rùn)總額為35.6億元，2021年4月為35.4億元，同比略微下降。反映了在紙漲價(jià)后，中游企業(yè)增收不增利的狀況。
吳家柏表示，目前他的公司還不至于有生存壓力，但利潤(rùn)空間被大大擠壓?！凹埵俏覀冇∷S商最大的成本組成，它漲價(jià)一倍，我們的總成本可能要提升50%~60%，利潤(rùn)下降了近40%?！彼f。
另一家廣東省內(nèi)的包裝企業(yè)高管張小樺對(duì)記者表示，其企業(yè)所需原材料以原紙、牛皮紙、瓦楞紙為主，“我們紙箱企業(yè)本身利潤(rùn)是非常薄的，毛利率十幾個(gè)點(diǎn)，凈利率三到五個(gè)點(diǎn)，靠走量。公司所需的上述原材料這一次可能累積漲幅超過了30%，這樣一個(gè)漲價(jià)基本上是把紙箱企業(yè)的利潤(rùn)要拿掉了。”
與以往的季節(jié)性上漲不同，上述企業(yè)負(fù)責(zé)人吳家柏表示這次的漲價(jià)潮很不常見：“很多年都沒有見過這么大幅度漲價(jià)了。其實(shí)漲價(jià)是從去年下半年開始的，白卡紙以前漲價(jià)可能是一兩百（每噸）地漲，去年開始出現(xiàn)三五百地漲價(jià)。尤其是今年春節(jié)那段時(shí)間，每個(gè)月漲，一漲就是1000，有的廠商甚至一次提價(jià)1800。而且以前漲價(jià)會(huì)提前發(fā)函、通知，這次漲到后面，有的廠連漲價(jià)函都不發(fā)了，就是提貨的時(shí)候他告訴你價(jià)格又漲了多少?！?/p>
除此之外，對(duì)于為何無法將漲價(jià)的成本向下傳導(dǎo)，他說，“上游供應(yīng)商只有那么幾個(gè)，他們說漲價(jià)，我們?nèi)绻唤邮苤粫?huì)沒地方進(jìn)貨。但到我們這里，只能和下游客戶去商量討論，怎么分?jǐn)偝杀?。有的客戶簽長(zhǎng)期合同的可能不會(huì)承擔(dān)這個(gè)漲價(jià)費(fèi)用，隨時(shí)定價(jià)的客戶就會(huì)要承擔(dān)一部分?！?/p>
張小樺則表示，“我們這邊都是給企業(yè)做配套包裝，漲價(jià)需要和客戶談判，因?yàn)閷?duì)很多下游行業(yè)而言，比如白電、食品等，包裝成本有一定占比，且我們的下游很多也是一些涉及民生的薄利企業(yè)，很難向下傳導(dǎo)?？蛻裟芾斫獾慕邮芤徊糠?，但不管怎么樣，我們多少都要承擔(dān)上游漲價(jià)帶來的成本上升問題，最終一部分成本也會(huì)轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者。對(duì)包裝企業(yè)本身，對(duì)下游漲價(jià)沒漲起來的就會(huì)虧本。”
除了成本上升影響利潤(rùn)，張小樺說，客戶方面也受倒負(fù)面影響，“有的客戶漲不了價(jià)，實(shí)在沒辦法我們只能減量，甚至不做，客戶也就流失了?！标P(guān)于應(yīng)對(duì)辦法，他表示，“現(xiàn)在也沒有更好的辦法，只能上游紙價(jià)格較低時(shí)多進(jìn)貨，以平滑價(jià)格波動(dòng)；企業(yè)內(nèi)部提高效率、降低成本，裁員在我們公司還沒有，只是原來要招的人，現(xiàn)在肯定是不會(huì)招了。”
上述從業(yè)者都表示，中游這些企業(yè)還在做的都是咬牙撐著，吳家柏說，“雖然漲價(jià)還沒有威脅到我自己的公司生存，但已經(jīng)有一小部分小企業(yè)撐不下去倒閉了，比如說今年我手上就買了兩三臺(tái)機(jī)器，都是從關(guān)廠的人手上收的，這里面有很新的機(jī)器，那個(gè)老板去年才開的廠。大部分人還在支撐、維持?！?/p>
原紙漲價(jià)的綜合成因
“原紙波動(dòng)肯定不是歷史上第一次，前幾年其實(shí)也有過，只是說這次漲的力度確實(shí)有點(diǎn)大?！敝袊?guó)包裝聯(lián)合會(huì)紙制品包裝委員會(huì)常務(wù)副主任兼秘書長(zhǎng)張耀權(quán)如此評(píng)價(jià)此輪漲價(jià)。
接下來，張耀權(quán)向記者分析了原紙漲價(jià)的原因：一是與目前整個(gè)世界形勢(shì)有關(guān)，在疫情影響下，海外再生纖維漿、木漿等造紙?jiān)蟽r(jià)格大幅度上漲。同時(shí)，而全球海運(yùn)、尤其是中國(guó)進(jìn)出口海運(yùn)出現(xiàn)了暴漲行情，加上全球通脹下大宗商品普漲，這些因素都起了助推紙張漲價(jià)的作用。
第二點(diǎn)與國(guó)家禁止進(jìn)口固廢有關(guān)。比如包裝用紙，與歐美用木漿作為原料不同，我國(guó)包裝用紙?jiān)现饕栽偕垶橹?。張耀?quán)舉例說，“今年和家門口收廢紙的小伙聊天時(shí)，他告訴我，我們的春天終于來了！國(guó)外廢紙纖維比較長(zhǎng)，質(zhì)量較好，且成本較低，以往我國(guó)進(jìn)口廢紙量很大。這條渠道斷掉后，包裝廠商只能以國(guó)內(nèi)廢紙作為主要原料，廢紙價(jià)格相應(yīng)上漲。”
2017年7月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》，要求全面禁止洋垃圾入境，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。主要目標(biāo)為2017年年底前，全面禁止進(jìn)口環(huán)境危害大、群眾反映強(qiáng)烈的固體廢物；2019年年底前，逐步停止進(jìn)口國(guó)內(nèi)資源可以替代的固體廢物。
根據(jù)中金研究所整理的數(shù)據(jù)，2011到2017年間，國(guó)內(nèi)紙廠每年進(jìn)口外廢量均接近3000萬噸，滿足了國(guó)內(nèi)約35~40%的廢紙需求。禁廢令頒布后玖龍印刷包裝，2017、2018、2019年廢紙進(jìn)口配額分別同比縮水26%、35%、41%，國(guó)內(nèi)廢紙供應(yīng)明顯趨緊。
2020年11月24日，生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布了一份《關(guān)于全面禁止進(jìn)口固體廢物有關(guān)事項(xiàng)的公告》，該《公告》確定，我國(guó)禁止以任何方式進(jìn)口固體廢物，自2021年1月1日起施行。
紙漿價(jià)格近日已經(jīng)下調(diào)，而廢紙依然堅(jiān)挺。光大證券分析師朱悅在5月30日發(fā)布的造紙行業(yè)周報(bào)中分析道，5月份國(guó)常會(huì)3次點(diǎn)名大宗商品和原材料價(jià)格上漲問題，并提出會(huì)打擊囤貨居奇行為，木漿價(jià)格下行周期或已確立。自5月10日以來，紙漿期貨持續(xù)走低，截至6月10日，紙漿期貨主力合約近1月跌幅達(dá)18.69%。
相對(duì)之下，該研報(bào)認(rèn)為廢紙可能會(huì)維持高位，“我們測(cè)算認(rèn)為2021年禁廢令仍將帶來400萬噸的缺口，將成為后續(xù)紙價(jià)行情的重要支撐。”相關(guān)數(shù)據(jù)也反映了國(guó)內(nèi)廢紙因供應(yīng)緊縮而面臨持續(xù)漲價(jià)。2020年7月下旬，中紙網(wǎng)的廢紙價(jià)格行情顯示廢紙指數(shù)在1965左右。隨著廢紙價(jià)格多次上調(diào)，2021年6月8日廢紙指數(shù)達(dá)2200.99，累計(jì)上漲12%。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，廢黃板紙市場(chǎng)5月價(jià)格較4月有所回升，5月30日至6月5日（最新）均價(jià)為2300元/噸，與春節(jié)期間相當(dāng)。
對(duì)于上游紙企短時(shí)間內(nèi)多番漲價(jià)，長(zhǎng)沙市印刷行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)白家森則另有看法，他認(rèn)為這與上游廠商集中度過高有密切關(guān)系。他提到，自去年8月金光紙業(yè)完成收購(gòu)博匯紙業(yè)后，造紙廠集中度進(jìn)一步提升。他直言，“此后這輪集體漲價(jià)中，觀察到春節(jié)前后各大上游廠商漲價(jià)的幅度、時(shí)間都比較一致，涉及壟斷。今年兩會(huì)也有代表對(duì)紙漲價(jià)進(jìn)行了提案，多番呼吁調(diào)控之后，漲價(jià)勢(shì)頭才有所緩和。”
2019年5-10月期間，金光紙業(yè)（中國(guó)）投資有限公司的全資子公司寧波亞洲紙管紙箱有限公司通過集中競(jìng)價(jià)、大宗交易等方式增持博匯紙業(yè)股份，累計(jì)增持比例達(dá)到20%。彼時(shí)，金光紙業(yè)反復(fù)表示不以獲得博匯紙業(yè)控制權(quán)為目的。
到了2020年1月，博匯紙業(yè)發(fā)布公告稱，實(shí)控人楊延良及其配偶李秀榮與金光紙業(yè)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬以每股5.36元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓博匯紙業(yè)控股股東博匯集團(tuán)100%股權(quán)，金光紙業(yè)將取得博匯集團(tuán)持有的上市公司28.84%股權(quán)，此舉將導(dǎo)致博匯紙業(yè)實(shí)控人變更。2020年8月27日，博匯集團(tuán)正式發(fā)布通告稱，上述收購(gòu)已順利完成股權(quán)變更，金光紙業(yè)以48.84%的持股比例獲得博匯紙業(yè)控制權(quán)。這一事件被視為白卡紙業(yè)內(nèi)老大收購(gòu)老二，進(jìn)一步加劇了造紙業(yè)集中度上升。
晨鳴紙業(yè)亦在年報(bào)中表示，造紙行業(yè)屬典型高壁壘行業(yè)，具有明顯的寡頭經(jīng)濟(jì)特征。
張耀權(quán)同樣提到，上游企業(yè)與中游企業(yè)在漲價(jià)后呈現(xiàn)完全不同的現(xiàn)狀離不開現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈格局，“造紙行業(yè)集中度高，幾個(gè)大廠占市場(chǎng)份額一半以上，比如玖龍、山鷹、理文、太陽，它們有話語權(quán)。相比較起來紙包裝企業(yè)多且分散，集中度低，前十家企業(yè)加起來市占率也不到10%，這也是我們紙包裝行業(yè)一直的問題，沒有話語權(quán)。”
供應(yīng)鏈安全才是關(guān)鍵
紙價(jià)多次上調(diào)給上游造紙廠商帶來了豐厚利潤(rùn)，晨鳴紙業(yè)（000488.SZ）、博匯紙業(yè)（600966.SH）、安妮股份（002235.SZ）、太陽紙業(yè)（002078.SZ）等多家上市公司一季報(bào)成績(jī)亮眼。
博匯紙業(yè)是以白紙板為最主要產(chǎn)品的造紙企業(yè)，白紙板營(yíng)收占比79%（2020年年報(bào)數(shù)據(jù)）。一季報(bào)顯示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入40.53億元，較上年同期增長(zhǎng)55.49%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.1億元，同比增長(zhǎng)337.24%。
晨鳴紙業(yè)的紙產(chǎn)品主要包括白卡紙、裝角質(zhì)、銅版紙、靜電紙等，其一季度營(yíng)收 102.06億元，同比增長(zhǎng)67.71%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.79億元，同比增長(zhǎng)481.42%。
太陽紙業(yè)的紙制品主要包括非涂布文化用紙以及銅版紙。公告顯示，太陽紙業(yè)2021年度一季度營(yíng)業(yè)收入為76.43億元，同比增長(zhǎng)37.66%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 11.08億元，同比增長(zhǎng)106.71%。
博匯紙業(yè)在2020年年報(bào)中稱，業(yè)績(jī)提高系受益于國(guó)家《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》、《關(guān)于全面禁止進(jìn)口固體廢物有關(guān)事項(xiàng)的公告》等國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的變化，行業(yè)供需矛盾日益突出，促使行業(yè)景氣度回暖，公司產(chǎn)品銷量和價(jià)格在2020年度穩(wěn)步上升。
太陽紙業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，一季度的成績(jī)主要得益于紙價(jià)上漲，銷量并未明顯提升，而且一季度的成績(jī)不見得能在二季度得到延續(xù)。
談到為何一季度造紙廠利潤(rùn)非但未受影響，還在大幅上升時(shí)，張耀權(quán)告訴記者，“現(xiàn)在反映出來是不錯(cuò)，那是由于去年大量囤積了原材料，據(jù)我所知，在漲價(jià)之前，有一部分廠商去年低價(jià)囤積了大量原材料，到工廠去看都是幾萬噸原材料堆在廠里，今年一提價(jià)自然日子好過。我們與造紙協(xié)會(huì)、造紙龍頭企業(yè)也探討過這個(gè)問題，今年一季度算是過渡期，現(xiàn)在財(cái)報(bào)上還反映不出真正的情況。根本問題不解決，再下去也是不行的?！?/p>
張耀權(quán)提到的根本問題，指的是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)鏈安全問題。張小樺受訪時(shí)對(duì)記者表示，從2016年開始紙價(jià)一直沒有平穩(wěn)過，漲漲跌跌，2016年底那次漲價(jià)也很厲害，一度出現(xiàn)過沒紙可供的情況。
張耀權(quán)認(rèn)為，原材料的問題不解決，紙價(jià)只會(huì)長(zhǎng)期波動(dòng)。他表示，“說起來大大小小那么多因素在影響著漲價(jià)，中間也有投機(jī)分子囤積居奇，但最終關(guān)鍵都指向原材料，供應(yīng)鏈安全追根到底還是上游原材料的持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)問題?！?/p>
紙漿作為造紙行業(yè)的主要原材料，主要來源可歸于廢紙漿、木漿、非木漿，其中又以廢紙漿和木漿為主要原料。木漿主要用于生活用紙和文化用紙；廢紙漿多用于包裝用紙；非木漿多用于生活用紙。以往，我國(guó)從美國(guó)、加拿大、芬蘭、瑞典、挪威等國(guó)大量進(jìn)口紙漿。
對(duì)于廢紙緊缺，張耀權(quán)說，“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)廢紙是不夠的，協(xié)會(huì)也一直在向國(guó)家繼續(xù)反映行業(yè)情況，我們是不是可以把廢紙看作一種再生資源，三年過渡期已經(jīng)把廢紙的標(biāo)準(zhǔn)提升到千分之五，把握好進(jìn)口廢紙的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，好的資源為什么不能適當(dāng)引進(jìn)呢？國(guó)外廢紙木漿含量高、纖維長(zhǎng)，有很多國(guó)外廠商用全木漿造紙，整體品質(zhì)要更高。”
而對(duì)企業(yè)來說，禁廢令后，原料問題被直接擺在面前，不解決日子會(huì)越來越難，因此各大企業(yè)更多地是積極尋求新的應(yīng)對(duì)方式。
此前，造紙廠大量進(jìn)口廢紙的原因是國(guó)外原材料物美價(jià)廉。禁廢令之后，大型紙企紛紛展開海外建廠或收購(gòu)動(dòng)作，以應(yīng)對(duì)即將到來的變局。玖龍紙業(yè)、山鷹紙業(yè)在美國(guó)、歐洲收購(gòu)了多家漿紙廠，增加上游原料產(chǎn)能；而太陽紙業(yè)、理文造紙則選擇前往東南亞建設(shè)制漿造紙廠。
其背后思路是進(jìn)行“林漿紙一體化”建設(shè)，“林漿紙一體化”即以多種形式建設(shè)豐產(chǎn)原料林基地，并將造林、營(yíng)林、采伐、制漿與造紙結(jié)合起來，實(shí)施林漿紙一體化，形成“以紙養(yǎng)林、以林促紙”的發(fā)展環(huán)境，形成良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈。
晨鳴紙業(yè)在去年年報(bào)中提到，“禁廢令”疊加“限塑令”直接間接地對(duì)上游紙漿供給提出了增量需求，對(duì)外采用多元化市場(chǎng)工具打好“組合拳”搶占原料國(guó)際話語權(quán)，對(duì)內(nèi)加快產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和完善提升原料自給率保障供給安全將是行業(yè)未來一段時(shí)期的重要課題。晨鳴紙業(yè)目前在壽光、湛江、黃岡等主要生產(chǎn)基地均配有化學(xué)漿生產(chǎn)線，木漿總產(chǎn)能達(dá)430多萬噸。
玖龍紙業(yè)有限公司董事長(zhǎng)張茵早在2018年一次訪談中就曾公開談到，“原料非常重要，怎么解決原料短缺的問題是我們未來的重點(diǎn)。”她說，“短缺的主要原因是我們的制造業(yè)走向國(guó)際化，產(chǎn)品走出去，廢紙回不來。所以，我們要走向國(guó)際化，要把好的資源引進(jìn)來，來彌補(bǔ)原材料短板?！?/p>
據(jù)玖龍紙業(yè)年報(bào)，公司2020年在上游資源方面已落實(shí)了多個(gè)國(guó)內(nèi)漿紙一體化項(xiàng)目計(jì)劃，未來對(duì)優(yōu)質(zhì)原料長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)、生產(chǎn)質(zhì)量與成本效益的掌握將大有裨益。截至2020年底，玖龍紙業(yè)設(shè)計(jì)造漿年產(chǎn)能為85萬噸。
而太陽紙業(yè)對(duì)記者表示，作為國(guó)內(nèi)漿紙一體化做得比較早的企業(yè)，其擁有山東、廣西、老撾三大基地，目前包裝紙這塊的原材料基本可以自足。其年報(bào)顯示，目前在老撾已經(jīng)形成30萬噸溶解漿、80萬噸高檔包裝紙和40萬噸再生纖維漿的年生產(chǎn)能力。
太陽紙業(yè)表示，未來老撾林地建設(shè)是公司產(chǎn)業(yè)鏈最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、打破原料和環(huán)境制約的重要舉措，公司將逐步擴(kuò)大在老撾的林地建設(shè)面積，短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)每年新增1萬公頃左右的種植計(jì)劃，并在可預(yù)見的未來逐步加大種植力度，有效提升公司生產(chǎn)原料的自給率。
針對(duì)上下游面臨的不同困境，張耀權(quán)說，“我們行業(yè)也要抓這個(gè)短板問題，要進(jìn)行‘補(bǔ)鏈’，使整個(gè)供應(yīng)鏈安全可控。正在做的努力包括一方面向政府方面反饋情況，另一方面現(xiàn)在也已經(jīng)建立了與上游造紙企業(yè)的溝通平臺(tái)，在了解他們情況的同時(shí)，把我們的困難也與他們溝通。我們希望能夠相互理解、相互支撐，能把整個(gè)一條產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)好?！?/p>
（應(yīng)采訪對(duì)象要求，文中吳家柏、張小樺為化名）
本文經(jīng)「原本」原創(chuàng)認(rèn)證，作者經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，訪問yuanben.io查詢【QM5RWU0K】獲取授權(quán)信息。
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